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鐵礦石進口預警監測報告
中國鋼鐵工業協會
2017-05-25

中 國 鋼 鐵 工 業 協 會 

中國五礦化工進出口商會 

  

  

  


鐵礦石進口預警監測報告 

  

46 

20175 

  

20174月,鐵礦石進口許可證發證數量10636.69萬噸,環比下降21.78%,金額81.56億美元,平均價格76.68美元/噸;清關數量3575.13萬噸,金額29.42億美元;平均海運費價格17.32美元/噸,環比下降2.55美元/噸。4月,累計發證49641.13萬噸,金額383.48億美元,平均價格77.25美元/噸;累計清關30507.49萬噸,金額244.31億美元;平均海運費價格18.13美元/噸。4月份我國鐵礦石進口情況如下: 

一、  進口鐵礦石分國別進口數量、價格情況 

20174月,自澳大利亞進口許可證發證數量6014.23萬噸,環比下降24.79%。金額45.82億美元,平均進口單價76.18美元/噸;清關數量2262.19萬噸,金額18.22億美元。1-4月累計發證數量29531.33萬噸,金額227.19億美元,平均進口單價76.93美元/噸;清關數量19090.86萬噸,金額151.28億美元。 

巴西進口許可證發證數量2412.59萬噸,環比下降14.04%,金額19.37億美元,平均進口單價80.27美元/噸;清關數量673.92萬噸,金額6.09億美元。1-4月累計發證數量10266.29萬噸,金額84.12億美元,平均進口單價81.94美元/噸;清關數量5796.29萬噸,金額50.28億美元。      

印度進口許可證發證數量473.09萬噸,環比下降22.13%,金額2.92億美元,平均進口單價61.67美元/噸;清關數量142.92萬噸,金額0.91億美元。1-4月累計發證數量2062.71萬噸,金額13.84億美元,平均進口單價67.12美元/噸;清關數量1233.06萬噸,金額8.16億美元。 

其他國家進口許可證發證數量1736.78萬噸,金額13.46億美元,平均進口單價77.52美元/噸;清關數量496.10萬噸,金額4.19億美元。1-4月累計發證數量7780.80萬噸,金額58.33億美元,平均進口單價74.96美元/噸;清關數量4387.27萬噸,金額34.59億美元。 

二、  進口企業動態 

20171-4月,共計440家企業申領了鐵礦石自動進口許可證,其中有391家企業已實際進口。 

三、  進口鐵礦石分合同品位進口情況 

20174月,自澳大利亞進口合同數量4486.05萬噸。其中,66%及以上品位的合同21.42萬噸,平均價格92.92美元/噸。1-4月累計合同90.32萬噸,平均價格98.37美元/噸;63-66%的合同684.24萬噸,平均價格89.50美元/噸。1-4月累計合同3701.40萬噸,平均價格86.21美元/噸;60-63%2016.41萬噸,平均價格84.35美元/噸。1-4月累計合同10154.83萬噸,平均價格82.94美元/噸;55-60%的合同1735.98萬噸,平均價格63.20美元/噸。1-4月累計合同7984.74萬噸,平均價格66.22美元/噸。 

巴西進口合同數量1719.00萬噸。其中,66%及以上品位的合同102.45萬噸,平均價格102.94美元/噸。1-4月累計合同629.70萬噸,平均價格95.96美元/噸;63-66%的合同481.31萬噸,平均價格101.73美元/噸。1-4月累計合同2661.91萬噸,平均價格91.87美元/噸;60-63%的合同1082.36萬噸,平均價格76.17美元/噸。1-4月累計合同3987.62萬噸,平均價格81.60美元/噸;55-60%的合同52.88萬噸,平均價格64.20美元/噸;1-4月累計合同590.94萬噸,平均價格62.28美元/噸。 

四、  進口鐵礦石海運費情況 

20174月鐵礦石進口平均進口海運費17.32美元/噸。其中,澳大利亞17.44美元/噸;巴西17.57美元/;印度15.38美元/;南非19.11美元/噸;烏克蘭26.80美元/噸。 

1-4月平均進口海運費18.13美元/噸。其中,澳大利亞19.22美元/噸;巴西16.58美元/噸;印度12.60美元/噸;南非14.23美元/噸;蒙古22.27美元/噸。 

五、  本月鐵礦石進口市場情況 

4月伊始,鐵礦石延續3月的下跌行情,礦價的持續下跌加上庫存在1.3億噸左右的高位水平,使得港口鐵礦石貿易商出現了低價拋貨行為,礦價因而進一步加速下行。至418日時,62%澳粉指數已跌至60.9美元,較月初下跌24%。同時國內礦山產量釋放,鋼廠配礦選擇空間加大,高低品粉礦價差也從月初的195元降至155元。 

進入下旬後,市場看空情緒得到釋放,同時鋼材社會庫存與廠內庫存加速下降,建材成交放量上行,重振看漲信心,價格開始反彈,但鐵礦石由於供應基數高,基本麵仍偏弱,漲幅遠弱於鋼材價格。4月底時,62%澳粉指數67.85美元,環比月初下跌15%,下旬的反彈累計上漲11% 

從鐵礦石供應來講,進口礦供應方麵,4月份澳洲巴西鐵礦石發運量共計9438萬噸,環比3月份下跌693萬噸,同比去年上漲478萬噸。其中澳洲RoyHill礦山發貨量僅188萬噸,環比下跌163萬噸,是發貨量下降的主要原因,按其前4月的發貨水平推算全年預計總發貨量2750萬噸左右,與其年初4500萬噸的計劃尚有差距。巴西因月初港口泊位檢修頻繁,上半月發貨量下降明顯,下半月後發運量開始恢複正常,但整體發運量仍下降了593萬噸。4月份鐵礦石全國到港總量8302.5萬噸,環比減少234.3萬噸,同比減少213.8萬噸。與海關進口量統計口徑相比,環比減少1253.5萬噸,同比減少89.5萬噸。國產礦供應方麵,4月份國內礦山複產增量較為明顯,日均鐵精粉產量45.12萬噸,增速由3月份的0.7%上漲至4%。因礦山成本較低的原因,河北與四川兩省產量增幅最大,山東、安徽等地成本偏高,礦價回落至60美金時產量釋放有所停滯。 

從鐵礦石需求來講,4月份高爐產能利用率89.58%,環比上月下降0.57%,同比上漲1.86%。因鋼廠盈利尚可,月初高爐開工率仍維持0.86%的上漲增速,但由於已接近生產峰值,增速較3月份的2.24%有較明顯的下滑。4月港口鐵礦石疏港量8177萬噸,環比3月下降43萬噸,整體需求保持平穩。鋼廠配礦需求方麵來看,礦價大幅下跌後,國產礦調價較慢,燒結礦中進口礦使用量增加,由86.8%上漲至87.9%, 焦炭價格的上漲也影響了鋼廠塊礦使用量,同時利潤收窄後鋼廠提高了球團礦的配比。 

從鐵礦石庫存來講,4月底港口鐵礦石庫存13333萬噸,環比3月下降123萬噸,同比增長3325萬噸。到港量下降與貿易商低價拋貨造成港口庫存連續三周下降,累計減少321萬噸庫存,但高品澳粉庫存已連續10周上漲,至4月底庫存達3363萬噸,高於去年最高點268萬噸。國內礦山供應量增加後,鋼廠選擇中低品進口礦配礦生產的情況增加。受礦價大幅下挫,貿易庫存高企影響,貿易商低價拋貨行為增加,主流貿易商港口鐵礦石庫存從月初的2113萬噸降至1800萬噸,鋼廠也憑借此輪補庫結束了長達2個月的緩慢去庫存狀態,但當前鋼廠鐵礦石庫存可用天數24天,仍低於今年27天平均水平,也低於去年同期26天的水平。 

  

  

說明: 

合同數據,包括分合同進口品位、海運費等數據來源於進口企業填報。其它數據來源於商務部許可證事務局,為鐵礦石自動進口許可證發證過程的實時動態數據,僅供參考。其中:發證數量指本期(月、本年累計)發放給進口企業的自動進口許可證的數量;清關數量指本期(月、本年累計)進口企業已憑自動進口許可證報關進口的數量。 

  

版權聲明 

本報告的內容,包括但不僅限於其文本、數據和圖像,版權為中國鋼鐵工業協會、中國五礦化工進出口商會和商務部許可證事務局所有(以下稱“版權所有方”)。版權所有方保留所有權利。 

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